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맥스와 함께 마왕을 쓰러뜨렸던 전사 레오가 왕국을 배신했다. 그 정보에 험악하게 얼굴을 일그러뜨리는 맥스. 게다가 제니아와 벌인 소동을 언론이 눈치 채고, 과거의 동료이자 마도청 장관인 승려 프레드도 맥스를 주시한다.
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