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'페어리 테일'을 닮은 멤버들이 소속된 탤런트 길드 '페어리 네일'. 쥬비아를 닮은 여성 쥬비나를 만난 그레이는 그녀와 교류하며 쥬비아를 그리워한다. 이후 일행은 목신룡 알드론의 단서를 찾아 기르티나 대륙 최대 도시인 드라실에 도착한다. 잠시 휴식을 취하던 나츠 일행은 갑자기 땅이 크게 흔들리기 시작하는데...! 이 도시의 놀라운 비밀이 밝혀진다!
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