마을에서 조사를 시작하는 나루토 일행들 앞에 카부토가 나타났다. 예토전생으로 데이다라와 나뭇잎마을의 닌자 하야테가 공격해 오고, 카부토는 그를 붙잡으려는 나루토 일행들과 싸우다가 간신히 도망친다. 한편, 근처 마을로 피신한 뚱뚱한 남자 도쿠와 마을 아이들. 어린아이 미나는 왠지 모르지만 항상 이상한 멜로디를 흥얼거린다. 나루토 일행들도 근처 마을에 방문하여 토니카 마을의 ‘홀’의 전승과 ‘힘’에 대해 알게 된다. 카부토의 출현은 전승과 ‘힘’이 관련 있는 걸까?
