카카시는 나루토에게 형태변화와 성질변화 둘 다를 갖추는 것은 힘들고 4대조차 나선환에 번개의 성질변화를 조합시키지 못 했고 나선환은 아직 개발단계로 새로운 술법을 만드는 것은 나루토 자신의 몫이라며 4대 호카게를 능가할 닌자는 너밖에 없다고 믿는다고 말한다. 나루토는 그림자 분신을 이용해 수행을 계속하지만 힘들고 지쳐만 간다. 한편 카쿠즈는 히단을 데리고 환전소에 도착하여 시체를 내어주고 현상금을 챙긴다. 시카마루는 금연중인 아스마를 걱정하지만 아스마는 시카마루를 안심시킨다. 새로운 술법을 만들기 위해 애쓰던 나루토는 구미호의 탈까지 나오지만 야마토와 카카시는 포기하지 않고 나루토를 돕는다.
