도하(이상윤)는 밤새 잠도 못자고 미카(이성경)의 방을 서성이다 비밀인형 속에 미카가 넣어놓은 쪽지들을 발견한다. 쪽지의 내용이며 그간의 여러 정황들을 유추해가며 미카가 자신을 피하는 이유를 찾아가기 시작하는데.. 재유(김동준)는 미카와 ‘연희’라는 캐릭터에 대해 나눴던 진솔한 대화들을 떠올리며 꿋꿋이 뮤지컬 가사를 써내려가고 마침내 ‘연희의 곡’을 완성시킨다. 한편, 위진(김로운)은 성희(한승연)와 평소 하던 대로 누나 동생 사이로 지내자고 말해놓고 자꾸 찾아와 성희를 꼼짝 못하게 만드는데