Jeff zoekt tot op de bodem uit waarom de wereld zo gek is op cosmetica, en dat leidt tot een ontmoeting met de 'Moeder van make-up' die hem in een spoedcursus van alles en nog wat over cosmetica bijbrengt. Ook leert hij meer over de spirituele betekenis van de ingewikkelde make-upontwerpen van Amerikaanse Indianen en hun Chumash-dansen. Hij leert verder dat de obsessie met make-up helemaal niet zo oppervlakkig is als hij getuige is van een show van dragqueens en mensen ontmoet die compleet overtuigd zijn van het transformerende vermogen van make-up. Jeff beseft snel dat cosmetica ons in staat stelt onszelf te accepteren zoals we zijn of om een totaal andere persoon te worden.
