Zofia szykuje się do wyjazdu na święta na Wawel, ale podróż z powodu trudnych warunków pogodowych zostaje odwołana. Władysław i Kazimierz są rozczarowani nieobecnością matki, jednak Zofia postanawia im to wynagrodzić, organizując jasełka z udziałem komediantów. Kazimierz postanawia spłatać figla i przebiera się za diabła, strasząc na korytarzu służkę. Oleśnicki naciska na Władysława, aby ukarał brata. Ten nakazuje Kazimierzowi pościć w czasie świąt. Tymczasem Maria w liście błaga Zofię o pomoc. Hińcza, Spytek i Andrzej Tęczyński postanawiają uwolnić ją z Sieradza, gdzie król Jagiełło uwięził jej męża Eliasza, byłego hospodara mołdawskiego. Jastrzębiec szuka Dziersława, chcąc go ukarać za kradzież skarbów, które gromadził przez wiele lat. Lech, Hynek, Gromek i inni mieszczanie przebierają się za kolędników. W karczmie Giovanni zaczyna wzdychać do Kunegundy.
