Jagiełło, podczas podróży do Lwowa, zaczyna gorączkować. Orszak zatrzymuje się w Gródku, ale król, pomimo złego samopoczucia, upiera się na spotkanie ze Świdrygiełłą. W trakcie próby dosiadania konia mdleje. Królowa Zofia gości na Wawelu księżną mazowiecką Annę Fiodorównę i jej córkę Ofke. Dziersław zakochuje się w młodej księżniczce. Tymczasem królewicze Władysław i Kazimierz rozpoczynają lekcje fechtunku pod nadzorem Spytka z Melsztyna i Dziersława z Rytwian. Giovanni obiecuje Kunegundzie, że zabierze ją do Florencji, jednocześnie próbując uwieść Jagnę. Ścigany przez Lecha, trafia w ramiona Katki.
