Minęła północ w barze Latarnia Morska. Jedynymi klientami są M, jego piękna fanka i pijany Izumi. M opuszcza bar razem z kobietą. Na stacji spotykają Izumiego, który jest tak pijany, że ledwo trzyma się na nogach. W dłoni trzyma czerwoną szatę, którą zabrał z małego posągu Buddy, i kobieta wścieka się na niego. Mówi, że jak się rozgniewa posąg, sprowadza to klątwę, i idzie odnieść szatę. M znajduje przed posągiem Buddy pewien biały kamień. Podczas obiadu Izumi ujawnia, że jego ojcem jest nie kto inny jak Fukuo, kucharz w barze Latarnia Morska. Rano w Café Mermaid piękna kobieta, zanim wychodzi, mówi M, kim naprawdę jest, ale to nie wszystko, czego M się dowiaduje tego ranka. Co uczyni M, gdy odkrywa coraz więcej tajemnic baru Latarnia Morska?
