W Tokio Boże Narodzenie i Nowy Rok to praktycznie jedno dużo święto. Rodziny zaczynają podróże, ale tajemniczy pisarz M nie ma nikogo, kogo mógłby odwiedzić. W barze Latarnia M prawie wyjawia sekret Izumiego, widząc go w fartuchu Fukuo. Następnego dnia M budzi się z grypą. Słysząc to, Kaoru prosi Fukuo i Izumiego, by dostarczyli M jedzenie. Izumi cieszy się, że spędzi czas z ojcem, ale Fukuo nie ma pojęcia, że młody człowiek przy jego boku to jego syn. W Nowy Rok M otrzymuje telefon. To F, jego zaginiona dziewczyna. Nie podając swojego miejsca pobytu, prosi go, by odebrał jej kartki świąteczne. M wchodzi do jej cichego pokoju, przegląda kartki i na jednej z nich zauważa znane sobie nazwisko.
