Джихангир посылает Атмаджу на помощь брату Мустафе, но тот попадает в засаду. Рустем готовится к приезду персидского шехзаде Элькаса Мирзы. А в это время Мустафа с армией подходит к столице, где его встречают янычары. Неожиданный приезд в Кютахью Хюррем рушит планы Баязида. Повелитель приказывает остановить Мустафу любыми способами. Под влиянием Михримах Джихангир меняет показания. Нурбану пытается наставить Селима на истинный путь. Отношения между Хюррем и Баязидом портятся. Селим находит женщину на стороне. Баязид и Хуриджихан совершают никях.
