Хюррем готовится праздновать победу над Мустафой. Янычары возмущены командованием Рустема в походе на Персию. Главный звездочёт рассказывает Сулейману и Хюррем о дурном предзнаменовании. Нурбану в Манисе также предсказывает затмение. Баязид говорит Лале, что если бы у него было всё то, что есть у Мустафы, он не был бы таким терпеливым. Хуриджихан всеми силами пытается забеременеть. Фатьму собираются выдать замуж за Кара Ахмеда-пашу. Джихангир навещает Михримах и интересуется у неё о происходящем. Он говорит, что если с Мустафой что-то случится, то виновными он будет считать сестру, мать и Рустема. Фахрие назначают на место Афифе. Селим обеспокоен перспективой стать регентом султаната на время похода. Кара Ахмед-паша примыкает к сторонникам Мустафы. Смерть Туфана-аги приводит янычар в ярость. Рустем докладывает Сулейману, что янычары готовят бунт. Кара Ахмед докладывает султану о визите на совет сторонников Мустафы. Сулейман назначает Пири-реиса капуданом Индийского океана. Между Кара Ахмедом и Фатьмой возникает взаимная симпатия. Джихангир требует у матери объяснений, но она прогоняет его. Люди Рустема перехватывают письмо Тахмаспа. Казааскер Румелии рассказывает Атмадже о предательстве Ахмеда-паши. Соколлу отдаёт Повелителю письмо, добытое Зал Махмудом-агой. Мустафа с сыном Мехмедом отправляется на охоту, где маленький шехзаде исчезает. Счастливо возвратившись во дворец, Мустафа узнаёт о письме. Сулейман получает ответ от Эбусууда, в котором говорится, что Мустафу «позволено умертвить».
