Несущие дежурство Зозуля и Беляшин вступают в неравную схватку с бандитами и, убив двоих, упускают остальных. Тем временем Павливкер поручает Радкевичу и Горидзе очередную операцию по обмену советских денег на валюту, и они успешно справляются с заданием, устранив некоторых конкурентов-перекупщиков. В награду они получают право встретить Новый год в компании проституток элитного борделя Павливкера. Горидзе влюбляется в одну из проституток. Опросив всех свидетелей, Козырев приходит к выводу, что ни один из них не мог организовать нападение на кассу и на ювелирный... Козырев просит Басова написать список подозреваемых. И оказывается, что только два человека были в курсе: сам Басов и его жена... Милиционеры Сафиулин и Зубов задерживают мелкого уголовника Стиру, продававшего ювелирное украшение из числа похищенных в магазине ценностей, и доставляют в отделение. Козырев встречает Урванцеву, и они идут в кино...