Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают два милиционера - бывший сотрудник ОВД Петрово Ефимов и Зубов. Спастись из ловушки удается только подручному Гангрены Аршину. Вместе со своим боссом он прячется на конспиративной квартире. Горидзе же удается скрыться от преследования Гангрены. Тем временем Козырев и Алан задерживают Метиса. Узнав об этом, Зозуля предлагает Павливкеру и Мельнику выкрасть его - ведь кроме Метиса никто не может оперативно организовать побег за рубеж..
