После проверки работы парткома ревизор комитета партийного контроля Караев отправляется в кинотеатр, где прямо во время сеанса его убивают. Оказавшийся случайно на том же сеансе в компании с Урванцевой Козырев берется за дело. По совету Козырева Якут организует слежку за Гангреной, чтобы выяснить его возможную причастность к смерти Караева. Тем временем бордель Павливкера по заданию его начальства посещает первый высокопоставленный клиент из ЦК партии, увлеченный мазохизмом. Сережа с трудом принимает роман отца с Урванцевой, а Горидзе влюбляется в одну из проституток борделя Павливкера. Вскоре Павливкер поручает ему достать большую партию драгоценных камней. Курсант Беляшин выясняет, что обнаруженная им на месте убийства Басовой сигарета импортного производства принадлежит убийце...
