Горидзе, знакомый с Гангреной еще по лагерю, приходит к нему с предложением ограбить богатого "цеховика", который планирует вскоре доставить большую партию опия на склад в Петрово. Гангрена соглашается, но приказывает своим людям проследить за Горидзе. Повторно проникнув в бордель, Грунин и Горидзе с помощью Стариковой усыпляют бдительность охранника Алексея, подсыпав ему снотворного. Однако забрать компромат не удается и на этот раз - в бордель внезапно возвращается Павливкер, который уже успел побывать у себя дома и устранить офицеров МГБ, прибывших туда, чтобы арестовать его по приказу начальства. Горидзе, Грунин и проститутки чудом спасаются из горящего дома - перед своим отъездом Павливкер взрывает бордель. Старикова и Алексей погибают от руки Зозули. Козырев, Баженин и Грунин мчатся в дом Корзиной, но Павливкер с Корзиной, Андреем и Зозулей успевают скрыться...
