Pinocchio erhält von seinem Vater eine Zaubergeige, die dem Spieler jedes Geschenk bringt, das er erbittet. Während er dem König und der hübschen Prinzessin eine wunderschöne Musik vorspielt, beschließt der König, die Geige zu behalten, um Gold und Waffen dadurch zu erlangen. Die Geige weigert sich jedoch und verhöhnt und beleidigt den König. Wutentbrannt wirft er Pinocchio ins Gefängnis und beginnt nach dem Geigenbauer zu suchen. Pinocchio hat genug von den erfolglosen Versuchen des Königs, der Zaubergeige etwas zu entlocken, und beschließt, den maßlosen Herrscher zu entthronen. Der Plan wird durchkreuzt, als Pinocchio das Instrument wiederbekommt und gegen einen feindlichen General und seine Truppe richtet. Das Königreich wird gerettet, aber Pinocchio und sein Vater beschließen, die Geige zu verbrennen, damit sie nicht von anderen bösen Männern missbraucht werden kann. Aus ihrer Asche entspringen junge Triebe, die wieder zu einem Baum heranwachsen werden, aus dem eines Tages eine neue Zaubergeige gebaut werden kann.
