Der böse Zirkusdirektor lenkt seinen Wagen in die große Stadt; im Innern des Wagens grübeln Pinocchio und seine Freunde, die Tiere, über ihre Zukunft nach. Als Pinocchio beschließt zu fliehen, stimmen die anderen zu, ihm zu helfen. In Wirklichkeit aber wollen sie, dass Pinocchio gejagt und eingefangen wird, damit sie in dem allgemeinen Durcheinander entkommen können. Ihr Plan scheitert jedoch, und auch sie werden zusammen mit Pinocchio im Wagen des Zirkusdirektors angebunden. Auch Pinocchios Vater macht sich auf den Weg in die große Stadt, um seine Holzschnitzereien zu verkaufen und sich Geld für seine Suche nach Pinocchio zu verdienen. Pinocchio und er wissen nicht, wie nah sie einander sind, als der Wagen des Zirkusdirektors am Verkaufsstand des Vaters vorbeifährt.
