Pinocchio und sein Freund Franko kommen an einem Wagen vorbei, der von einem bösen Räuber und seiner Bande aufgehalten wird. Bevor sie das Dorf warnen können werden die Jungen eingefangen. Der Räuber erklärt sich bereit, sie am Leben zu lassen, wenn Pinocchio und Franko sich seiner Bande anschließen. Als die Fee Pinocchio auf den Kopf zusagt, er habe sich den Räubern nur angeschlossen, um ein Mensch zu werden, leugnet er – und es wächst ihm eine lange Nase. Um zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt, versuchen Pinocchio und das Mädchen zu entkommen. Sie werden aber erwischt, und der Räuber beschließt, die „sprechende Puppe“ zu verkaufen. Als die ängstlichen Dorfbewohner Pinocchio nicht zu Hilfe kommen, muss er allein gegen die Räuber angehen.
