Im Wald freundet sich Pinocchio mit einem Löwen an. Dieser sagt ihm, er brauche vor allem Mut um sein Ziel ein Mensch zu werden zu erreichen. Pinocchio kommt in ein Dorf, in dem Tiere wohnen, die früher einmal Menschen waren. Sie wurden von einem bösen Zauberer in Tiere verwandelt, der sie mit einem Fluch belegte und ihre geliebte Prinzessin in den Kerker warf. Nun steht Pinocchio vor einer wirklichen Mutprobe. Wenn er den bösen Zauberer überlisten kann, werden die Tiere wieder zu Menschen und können ihre schöne Prinzessin befreien. Pinocchio muss allen Mut zusammennehmen, um den bösen Zauberer zu überlisten. Er macht den beiden weis, er habe den Mond verschwinden lassen. Dann verwandelt er den Zauberer in einen Eisblock. Die Prinzessin wird befreit und ihre Untertanen werden wieder in Menschen verwandelt. Die Prinzessin und ihre Untertanen feiern ein fröhliches Wiedersehen und sind Pinocchio mit seinem Mut auf ewig dankbar.
