Pinocchio wird von dem Schimpansen Dobo in einem Geiernest gefunden, hungrig und durstig. Der Schimpanse versichert Pinocchio dass er dabei sei, berühmt zu werden. Er schlägt vor, sie sollten zusammen weiterreisen. Sie kommen zum Zirkus und Dobo ist hocherfreut zu hören, dass Pinocchio den Besitzer kennt. Pinocchio zögert, denn er weiß, dass der Zirkusdirektor ein ganz hinterhältiger und gewissenloser Mann ist. Dobo besteht darauf hinzugehen, und überredet Pinocchio schließlich, ihn an den Zirkus zu verkaufen. Der Zirkusdirektor hat Dobo bereits in einen Käfig gesteckt und beabsichtigt, ihn als Sklaven zu verkaufen. Pinocchio schleicht sich in das Zelt des Zirkusdirektors und stiehlt den Käfigschlüssel. Das ist sehr gefährlich, aber es gelingt ihm, und Dobo wird bereit.
