Pinocchios Vater hat im Zirkus gearbeitet in der Hoffnung, Pinocchio werde ihn dort finden. Der Vater wird gefeuert, weil er sich weigert, die Tiere schlecht zu behandeln. Er verlässt den Zirkus nur wenige Augenblicke, bevor Pinocchio auf der Suche nach ihm dort eintrifft. Der Zirkusdirektor weiß, dass Pinocchio viel Publikum anlocken wird. Die Darsteller müssen ein gefährliches Kunststück vorführen, bei dem sie durch einen Feuerreifen springen. Pinocchio hat jedoch einen Plan. Nachdem das Zebra durch den Reifen gesprungen ist, löst er mit einem Fußtritt die Verankerung des Zirkuszelts, so dass das Zelt in sich zusammenfällt und ein Feuer ausbricht. Die Tiere werden gerettet, und der Zirkusdirektor wird für alle Schäden zur Rechenschaft gezogen. Als Pinocchio seine Freunde auf ein Schiff bringt, das sie in ihre Heimat Afrika zurückbringt, erkennt er, wie einsam er ohne seinen Vater ist. Er ist sehr mutlos, bis eine Fee ihn besucht und ihm wieder Hoffnung gibt.
