Mientras entretiene a la Familia Real con su magia, Orko encuentra su acto interrumpido por una extraña hechicera llamada Majestra. Majestra realiza un truco en el que parece hacer que el Rey desaparezca y luego reaparezca, pero de hecho, ¡Majestra es realmente Evil-Lyn disfrazada, y ha teletransportado al Rey a la mazmorra y lo reemplazó con un Hombre Bestia disfrazado! Evil-Lyn ha encontrado un Bastón Moldeador mágico que puede transformar cualquier cosa en lo que el poseedor desee, y bajo sus disfraces, Evil-Lyn y Beast Man se dedican a causar estragos en el palacio, convirtiendo a cada miembro de la Familia Real en animales indefensos, mientras Skeletor los espera en Grayskull con su última creación: ¡una versión malvada de He-Man, llamada Faker!
