Granamyr convoca a He-Man a Humo oscuro, y He-Man sigue su llamada acompañado por Man-At-Arms, que desea agradecer a Granamyr por ayudar a salvar su vida (en "El regalo del dragón"). Granamyr explica que un joven dragón llamado Torm se ha enamorado de una princesa humana, Lyra, y quiere volverse humana para poder casarse con ella. Pero el padre de Lyra, Brindle, solo permitirá que cualquier hombre se case con ella si pasa una serie de pruebas. Solo un humano puede realizar estas pruebas, y Granamyr quiere que He-Man las haga en nombre de Torm. He-Man está de acuerdo, pero mientras realiza las pruebas se enfrenta al peligro de un malvado hechicero llamado Zim, que quiere casarse con Lyra.
