Una sequía severa ha consumido repentinamente el Planeta Eternia, causando que las plantas mueran y las máquinas funcionen mal, incluso el propio He-Man se está debilitando. A medida que el oxígeno en el aire se vuelve cada vez menor, He-Man se propone encontrar la causa del problema. Sus investigaciones lo llevan al Mar de la Eternidad, donde se une a un hombre insecto llamado Garth para resolver el problema, que está siendo causado nada menos que por Skeletor, que está usando una máquina de bombeo para drenar el mar.
