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오선은 조란을 인질로 데려가며, 조연에게 여묵의 머리를 바치라고 한다. 조연과 여묵은 상의 끝에 서해, 북해와 연합해 동해를 공격하기로 하고, 곧장 서해와 북해를 설득하러 떠난다. 성덕은 은밀히 동해 용궁을 찾아가 오선과 거래를 하는데...
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