중급 닌자 시험이 코앞으로 다가오자 아이들은 저마다 수련에 열심인데,보루토만은 여전히 아버지에 대한 앙심으로 스승이 된 사스케에게 나루토의 약점을 캐묻는다. 중급 시험을 앞두고 계속 그러고 있는 보루토의 자세를 사라다가 지적하자,그렇기에 더더욱 중급 닌자 시험에서 자기 실력을 아버지에게 확실히 보여 줄 거라고 말한다.한편 모모시키와 킨시키, 우라시키는 신수의 차크라가 분산돼서 미수라는 괴물들로 나뉘었고,그 미수 안에 자기들이 찾고 있는 차크라가 깃들어 있다는 정보를 알아내고 차크라를 회수하기 위해 먼저 팔미와 킬러비를 찾아가는데...
