Δέκα χρόνια νωρίτερα – όταν οι Έλληνες πολεμιστές είχαν μόλις ισοπεδώσει την Τροία. Συντετριμμένος από τον ανούσιο πόλεμο που προκάλεσε τόσους θανάτους, ο Οδυσσέας έχει αγανακτήσει με τους θεούς, που επέτρεψαν να συμβεί αυτή η σφαγή. Το μόνο που θέλει είναι να επιστρέψει στο βασίλειό του, την Ιθάκη. Στην πρώτη στάση του, στη γη των Κικόνων, συγκλονισμένος, σταματά τη μάχη. Αργότερα, στην πορεία του, συναντά τους Λωτοφάγους, οι οποίοι τού προσφέρουν ένα φρούτο που μπορεί να τον κάνει να ξεχάσει τα πάντα. Αλλά η Αθηνά επεμβαίνει για να τον αποτρέψει από το να το φάει. Εντέλει, φτάνει στο νησί των Κυκλώπων, το οποίο του κεντρίζει την περιέργεια. Αλλά η περιέργεια σκότωσε τη γάτα… Ο Οδυσσέας κι οι σύντροφοί του έχουν μια θανατηφόρα συνάντηση με τον Πολύφημο στη σπηλιά του. Ο Κύκλωπας σκοτώνει δυο άντρες πριν ο ήρωάς μας προλάβει καν να κουνηθεί.
