Παρασυρμένος από την περιέργειά του, ο Οδυσσέας πηγαίνει στα βάθη του Κάτω Κόσμου. Συναντά τις ψυχές των Ελλήνων ηρώων που πολέμησαν στο πλευρό του στην Τροία. Πρώτα, τον Αγαμέμνονα που του περιγράφει τον φοβερό του θάνατο. Έπειτα, τον θεϊκό Αχιλλέα, του οποίου τα κατορθώματα θα τραγουδιούνται για πολλά χρόνια. Αλλά ο Αχιλλέας τού λέει ότι θα προτιμούσε να ζούσε μια ήρεμη ζωή παρά που πέθανε ένδοξος. Επιστρέφοντας στο πλοίο του, ο Οδυσσέας καταριέται τους θεούς, που καταδίκασαν τους γενναίους συντρόφους του σε θάνατο. Σύντομα, όμως, αντιμετωπίζει ακόμα έναν κίνδυνο – τις Σειρήνες. Βουλώνει τα αυτιά των αντρών του και τους ζητάει να τον δέσουν στο κατάρτι για να μπορέσει να ακούσει το διαβόητο τραγούδι τους. Αλλά τα βάσανα του πληρώματος δεν τελειώνουν εκεί. Αφού αποφεύγουν τις Σειρήνες, έρχονται αντιμέτωποι με τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, δυο θαλάσσια τέρατα, έτοιμα να τους καταβροχθίσουν.