Στην Ιθάκη, η βασίλισσα Πηνελόπη υπομένει την παρουσία των Μνηστήρων, που θέλουν να την παντρευτούν και να καθίσουν στον θρόνο του συζύγου της, Οδυσσέα, ο οποίος εξαφανίστηκε εδώ και πάνω απο δέκα χρόνια. Σκαρφίζεται ένα τέχνασμα. Τους λέει ότι θα παντρευτεί όταν ολοκληρώσει την ύφανση ενός σάβανου για τον γερο-Λαέρτη, τον πατέρα του Οδυσσέα. Εν τω μεταξύ, στη θάλασσα, οι άντρες του Οδυσσέα είναι εξαντλημένοι απ’ όσα έχουν περάσει. Έχοντας πάρει το μάθημά τους, πλησιάζουν το επόμενο νησί με παραπάνω προσοχή. Εξερευνώντας το, μερικοί συναντούν την Κίρκη στο σπίτι της. Αφού τους καλωσορίζει και τους ταΐζει, τους μεταμορφώνει σε γουρούνια. Με τη βοήθεια του θεού Ερμή, ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει τη μάγισσα. Σαγηνευμένη από τον πολεμιστή τον οποίο περίμενε, ξανακάνει ανθρώπους τους ναυτικούς. Τελικά, αποφασίζουν να παραμείνουν για λίγο στο νησί.