Le mage Kiblik qui décerne le titre de "Sorcière de l'année" doit inspecter la Sorcière du village. Le problème est que Betulla l'a accidentellement changée en grenouille ! Aidée de Pinocchio, l'apprentie magicienne tente de donner le change en se faisant passer pour la Sorcière qui aurait soi-disant pris un sérum de jeunesse ! Impressionné, le Mage multiplie alors les tests magiques, que les deux héros tentent de réussir en se démenant pour sauver la réputation de Sorcière...
