Pensant avoir accidentellement transformé Volpek en araignée, Pinocchio et Lumignon implorent la Sorcière de leur venir en aide. Sauf qu'aucun de ses sortilèges ne lève la malédiction. Pinocchio et Lumignon vont devoir garder l'araignée-Volpek, le temps que la Sorcière aille trouver une solution auprès du puissant mage Kiblik. Le Problème pour Pinocchio est que Lumignon a une peur panique des araignées, et que Maurice, le hibou de la Sorcière adore les manger...