Pour se faire mousser, Volpek offre à la Princesse Béathilde une corne de Licorne, malgré l'avis de Betulla, car les Licornes sont des animaux magiques. D'ailleurs, Béathilde se retrouve avec la corne plantée sur son front; la Princesse, paniquée, commence à se transformer en licorne! Pinocchio et ses camarades doivent arrêter la transformation avant qu'elle ne soit irréversible. Mais la sorcière Grilda est bien décidée à capturer Béathilde afin d’utiliser sa magie quand elle sera devenue une licorne!
