Vexé d'avoir été moqué par Pinocchio alors qu'il essaye désespérément de répéter un air de violon qu'il doit jouer le soir même, Volpek s'enfuit en forêt. Il tombe alors sur le Grand méchant loup, qui devant le fils du maire se fait amical. Mieux, il propose à Volpek de l'aider à échapper au concert que le renardeau doit donner. En échange, le Loup ne demande qu'à pouvoir pénétrer dans le Village enchanté. Volpek saute sur l'occasion, mais peut-on vraiment faire confiance au Grand méchant loup ?